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油氣管道元件告急 或拖緩美國頁巖油氣發展

日期:2017年1月14日 11:43

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管道元件供應跟不上建設步伐
  
  美國頁巖氣革命雖無法逆轉,但其進程仍有可能因油氣管道和閥門以及其他配件產能的不足而放慢。
  
  美國天然氣產量在頁巖氣熱潮之后出現激增,包括EnterpriseProductsPartners、ShellPipeline、Plaines等在內的眾多美國油氣管道運營企業紛紛擴張業務。2011年油氣管道領域的新增投資高達200億美元,據統計,各企業新建、延長以及翻新的管道多達24條。
  
  “管道的供應完全跟不上。”加拿大管道運營商恩橋(Enbridge)美國分公司總裁特里·麥克吉爾表示,該公司目前在美國有價值40億美元的項目投資,但貨源極度缺乏。恩橋是行業領域的佼佼者,這樣的企業都“拿不到貨”,管道元件市場的供應緊張由此可見一斑。
  
  近年來美國大興土木,其油氣管道建設規模超過戰后各個時期。有分析指出,就目前而言,并沒有跡象表明,這些工程項目會出現延誤或超支。管道元件制造企業承認,他們的確延長了巨型閥門和壓縮泵等的交貨周期。這些元件用于穩定管道油氣流量,在管輸中發揮舉足輕重的作用。
  
  美國管道的需求非常旺盛。10年前,美國主要的石油來源都還是墨西哥灣和中東,墨西哥灣和中東運來的原油從南部沿海登陸,通過管道源源不斷地輸往內陸的煉廠。直到最近幾年,美國境內的原油運輸路線開始轉向:由于北部鄰國加拿大石油產量以及美國本土北部頁巖油產量(例如北達科他州著名的Bakken頁巖盆地)的不斷提高,原油的流向不再是由南至北,而逐漸變為由北向南。
  
  巨大的需求讓管道元件制造變得有利可圖。能源咨詢機構WoodMackenzie液化氣資深分析師直言不諱:“以前中游業務連狗都嫌,現在倒成了香餑餑。”
  
  管道及配件行業前景美好
  
  2011年,美國洲際天然氣協會(INGAA)預測,2035年,整個北美地區石油管道將新增3萬多公里的里程,新增投資約合314億美元,屆時石油產量將提高50%,達到1270萬桶/天。但行業監測機構IIREnergy則作出了更為激進的判斷,該機構稱,僅今明兩年,平均每年原油管道投資就將達到100億美元,是過去7年平均投資額的4倍以上。截然不同的預測讓不少行業人士煩心。
  
  “我們不是說只跟現有管道連通就好了,很多地方根本沒有管道,全部都得新建。”恩橋美國分公司總裁麥克吉爾說。
  
  據路透社報道,有專家透露,美國境內最大的管道工程,設計運輸能力超過100萬桶/天,目前非常有可能延誤工期。該項目所需的十幾個閥門跟跨境管道KeystoneXL的是一個級別,直徑均達到36英寸。據悉,這種巨型閥門必須定制,交貨期長。
  
  “我們一般不會自己去生產產品,然后把它擺在貨架上任人挑選。我們都是按照客戶的要求開工,因為每個客戶需要的產品規格都不同。”約翰·斯塔克說。他是頂尖閥門制造商M&JValve的銷售gesep全球節能環保網部副總裁。據業內人士介紹,這家公司的母公司SPX在液化氣管道閥門制造方面擁有一流的技術。
  
  與此同時,市場正在整合,業務規模越大,公司越受客戶青睞。這已經開始影響到了中小企業的品牌忠誠度,并且隨著需求的膨脹和品牌集中度的不斷增高,產品價格有了上漲的跡象。
  
  2007-2008年期間,美國境內天然氣管道建設進程大幅加快,管道元件的價格也隨之漲至歷史高位。
  
  以SPX公司為例,閥門和壓縮泵已經成了該公司最賺錢的業務。據透露,預計今年SPX上述兩項業務可為公司帶來10億美元以上的銷售收入。
  
  北美油氣格局生變致管道需求增加
  
  美國第一波管道修建熱潮發生在二戰期間,當時聯邦政府修建了兩條管道——“大口徑管道”(BigInch)和“小大口徑管道”(LittleBigInch)。通過這兩條原油管道,把油和石油產品從南部墨西哥灣運到北部。修建陸上管道的初衷是躲避戰爭中德國潛艇對東海岸美國油輪的頻繁侵擾。戰爭結束之后,這些管道結束了光榮的使命,開始改運天然氣。
  
  戰后美國工業的繁榮發展讓天然氣需求激增,戰后20年,管道建設再次進入高潮。大的管道工程包括貫通南北的Colonial成品油管道以及管徑達48英寸,長約1300多公里的跨阿拉斯加管道(TAPS)等。
  
  此后,由于美國不再規劃新的煉廠,油氣管道的建設迅速陷入低潮。直至2006-2008年頁巖氣革命席卷北美,管道建設呈現新一輪的投資熱潮。然而隨后爆發的金融?;陀圖郾┑?,讓部分管道元件商血本無歸。例如全球最大的管道、閥門和能源產業配件商MRCGlobal2009年因庫存過剩、客戶流失,損失4650萬美元。
  
  如今,人們的視線逐漸轉移到原油生產上來,因為用于頁巖氣開采的水力壓裂法已被證實對頁巖油開采同樣有效。幾年前還無法想象的事情迅速發生,曾被長期忽視的陸上頁巖油得到大規???。5年時間,僅Bakken一處的原油產量就從零躍升至60萬桶/天,預計到2015年其產量還將增加一倍。
  
  從1985年開始,得克薩斯州就成了全美油氣開采最集中的地區。包括鷹灘、Permian盆地和GraniteWash在內等地的原油產量大幅提高。此外隨著東北部Marcellus頁巖和俄亥俄Utica頁巖的開發,這些地區也成了天然氣產量豐富的地區,上述地區要么遠離傳統的煉化中心,要么分布在中西部或者國土的最北端,跟傳統南北走向的油氣運輸管道挨不上邊。曾有一段時間,油氣開發商不得不通過昂貴的鐵路,甚至公路運輸,把原油從油田運到煉廠。
  
  “要加快原油運輸必須加強基建。”知名工程顧問公司福陸(Fluor)的董事長兼CEO大衛·西頓表示,修建管道是刺激經濟增長的有效措施。分析人士指出,修建新的原油管道可以消除瓶頸,降低運輸成本,同時縮小美國庫欣油價與國際油價的區別。據了解,月初價差一度達15美元/桶,但分析稱,這個區別“太大”。
  
  首個把庫欣原油運往得州沿海的管道一期工程已經在今年5月中旬投運。后期該項目還需在支線上安裝更多閥門和壓縮泵,以便在2013年一季度實現45萬桶/天的運輸規模。
  
  中小企業或迎來發展機遇
  
  隨著管道元件訂單不斷增多,制造產商產生了樂觀情緒,開始廣泛地招兵買馬,擴充人手。從電焊工到銷售員,人數都在增加?;褂釁笠蕩掖依┐蟛?。分析人士對此持保留態度。
  
  麥克吉爾透露,適用于管徑42英寸管道的閥門交貨周期20到22周,而大型壓縮泵交貨周期甚至長達1年。
  
  另一家產商Flowserve油氣閥門業務副主管約翰·勒南德強調,不同規格的產品所需要的生產周期也不同。“生產10個用于200英里長,管徑42英寸管道的閥門需要6到8個月,然而生產60個用于1200英里長,管徑同樣是42英寸管道的閥門6個月內就可以開始交貨,全部完成也不過1年。”勒南德介紹說。據悉,Flowserve有增產的計劃。
  
  大企業交貨周期延長,讓管道運營企業產生不滿。行業領域的中小企業逐漸發力,希望抓住這次機遇,獲得新的客戶。艾利斯·中加是Valvitalia的高級銷售,這家企業主要代理意大利和中國造的閥門。“管道運營企業必須多元化供貨渠道,而且現在就得動手。”中加表示,自己的企業開始在美國招聘更多營銷人員,來應對不斷擴大的市場需求。
  
  然而,羅馬非一天建成。中加也承認,很多管道企業對之前的供貨商擁有特別的信任,即便交貨周期長,也不會輕易更換供貨商。
  
  目前管道和閥門的初級原料——鋼鐵供應充足。據美國鋼鐵協會統計,目前美國鋼鐵行業保持著75%的開工率。2011年7.2%的鋼鐵產能流入能源行業,預計今年這個比例將進一步提高。

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